Con el nuevo rango, de entre 32 y 33 dólares por título, el gigante automovilístico puede llegar a ingresar más de 16.000 millones de dólares.
El grupo automovilístico estadounidense General Motors ha aumentado el rango de precio estimado de la Oferta Pública de Venta (OPV) de 365 millones de acciones a entre 32 u 33 dólares (entre 23,5 y 24,2 euros, al cambio actual) frente al anterior precio comprendido entre 26 y 29 dólares por título.
Además, la multinacional que preside Dan Akerson ha decidido aumentar el montante de acciones preferentes de 3.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares (de 2.205 a 2.941 millones de euros) para un paquete total de 80 millones de títulos.
El aumento del rango de precio de las acciones permitirá que la compañía pueda ingresar entre 11.680 y 12.045 millones de dólares, únicamente de la venta de títulos. Esta cifra, sumada a los 2.941 millones de euros que se anotará de la venta de acciones preferentes, permitirá a la compañía obtener un rédito máximo de la operación de 16.045 millones de dólares (11.797 millones de euros).
General Motors explicó que Morgan Stanley y J.P. Morgan serán las entidades representantes de los suscriptores de esta operación, mientras que los gestores de esta OPV serán Bank of America Merril Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co, Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities y RBC Capital Markets.
El objetivo de esta operación es reducir la participación del 60,83% que mantiene el Tesoro estadounidense en General Motors. En el marco de esta iniciativa, la empresa ha ofrecido a empleados, jubilados y concesionarios la posibilidad de cursar órdenes de compra de títulos.
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